1月10日西本宏觀及行業要聞早餐
1、國務院：在自貿區暫時調整有關台中家電行推薦行政法規
國務院日前印發《關於在自由貿易試驗區暫時調整有關行政法規、國務院文件和經國務院批準的部門規章規定的決定》，自印發之日起施行。《決定》明確，為保障自由貿易試驗區有關改革開放措施依法順利實施，在自由貿易試驗區暫時調整《中華人民共和國船舶登記條例》等11部行政法規，《國務院辦公廳轉發國傢計委關於城市軌道交通設備國產化實施意見的通知》、《國務院辦公廳關於加強城市快速軌道交通建設管理的通知》等。
2、審計署今年要緊“盯”這3件大事：“三大攻堅戰”、減稅降費、督促整改
聚焦“三大攻堅戰”、緊盯減稅降費是否到位、找方案促整改……審計署9日召開全國審計工作會議，為2018年審計“戰線”劃出3大主攻方向。其中，在防范化解重大風險方面，胡澤君說，要繼續發揮審計專業性強、觸角廣泛、反應快速等優勢，“深入揭示影子銀行、不良貸款、表外業務、熱錢沖擊等風險隱患，及時發出預警”。
3、銀監會精準打擊影子銀行：掐住向地方政府等違規輸血的通道
2018年第一周，一行三會就開始密集發文，金融監管不斷加碼。監管部門的政策邏輯非常明確統一：去杠桿、去通道業務，讓銀行業務回歸本源。其中很重要的一部分，即是壓縮影子銀行。
4、新華社：穩改革 嚴監管 控風險仍將延續
新華社發文稱，回望過去的2017年，隨著改革推進和監管加強，資本市場呈現出主要指數穩中有進、行情結構性分化明顯、融資功能更加充分的積極特征。新的一年，資本市場將如何完善發展？穩改革、嚴監管、控風險的關鍵詞仍將延續。
5、央行連續凈回籠10600億元，下周或重啟資金投放操作
央行9日公開市場操作連續第12日停做，到期的1300億元逆回購實現自然凈回籠。自2017年12月21日以來，央行逆回購到期持續造成資金凈回籠，累計凈回籠規模已達10600億元。市場人士指出，隨著凈回籠的累積效應顯現，資金面寬松程度已開始收斂，未來將繼續回歸緊平衡，預計到本周後半周或下周央行將重啟資金投放操作。
6、經參頭版：貨幣政策收緊重構台中富士通冷氣批發全球資本流向
經濟參考報頭版評論文章稱，剛剛過去的2017年，包括美國在內的一些發達經濟體結束瞭口水加息，以更為實質性的行動演繹貨幣正常化進程。進入2018年，預計發達經濟體將維持目前的收緊節奏，貨幣政策仍有諸多看點。其一，全球經濟同步復蘇現象將得以延續，這將為主要經濟體貨幣政策繼續收緊提供良好經濟基礎。其二、主要經濟體貨幣政策很難說已經進入一輪全面的緊縮周期，但是超級寬松基調在發生逆轉，利率水平抬高。其三、貨幣政策在主要發達經濟體復蘇中“放水”的單一功能將逐漸改變，預防通脹、滯脹選項浮現。在本輪全球貨幣政策轉向中，中國的資本流出量占GDP比重小於其他新興市場國傢，2018年中國的貨幣政策可繼續在穩健、審慎基礎上，靈活應對。
7、地方債將迎更大力度監管新政，將嚴控地方隱性債務增量、化解隱性債務存量
在積極財政政策取向不變的2018年，地方政府發行債券無疑將發揮不可或缺的作用。據悉，關於防范化解地方隱性債務風險的若幹舉措正在醞釀中，將著力化解地方隱性債務存量、嚴控隱性債務增量，防范化解地方債風險。
8、乘聯會:12月廣義乘用車銷量同比增0.6%
中國12月份廣義乘用車銷量279萬輛，同比增長0.6%；中國2017年廣義乘用車銷量2423.8萬輛，同比增長1.5%。12月新能源車銷量突破十萬輛，實現貫穿全年的環比11個月的持續增長。
9、中國重汽：2017年重卡產量同比增59% 銷量同比增68%
中國重汽1月9日晚間公告，2017年12月，公司重型卡車產量7017輛，銷量9320輛。2017年重型卡車累計產量125017輛，比上年同期增長58.92%；銷量累計134731輛，同比增長67.96%。
10、深圳市國資委與深圳龍華區簽署戰略合作協議
1月8日，深圳市國資委與龍華區簽署戰略合作協議。雙方決定在基礎設施建設、重大項目投資落地、金融科技合作、發揮市屬國企品牌作用等領域開展全面深入合作。據統計，目前共有8傢市國資委直管企業在龍華區有投資項目或投資意向，涉及投資項目33個，總投資額超613億元。
11、中國房企開年密集發佈海外融資計劃
2018年開年，中國多傢房地產企業發佈海外融資計劃，包括碧桂園、時代地產、龍湖地產等。去年底以來包括華夏幸福、太古地產等房企先後披露發售美元債券及票據事宜。境內融資渠道收緊被視為房企轉向海外尋求融資的重要原因，這一趨勢在2017年已經顯現。中原地產研究中心統計數據顯示，2017年全年，房企境外融資388.6億美元，同比2016年全年上漲176%。
12、全國首套房貸利率2017年漲超20% 今台中南屯家電行年或繼續漲
2017年12月全國首套房貸款平均利率為5.38%，同比2016年12月首套房貸款平均利率上升20.89%。專傢認為，房貸利率繼續提升將是一個大概率事件。目前，熱門二線城市中，2017年12月份部分城市首套利率已大范圍執行基準利率上浮15%，二套利率也同步上調。
13、中國多地土拍租賃地高頻亮相 高價地“謝幕”自持“興起”
新年伊始，南京土拍市場動作頻頻。所掛地塊，被清一色標註上“租賃住房用地”。據南京市國土資源局土地出讓公告，南京土拍新年“第一掛”的5幅住宅類用地，總面積達17.95公頃，預計可建租賃住房38.52萬平方米。這次南京推出的5幅地，沒有預設前提，一經推出就要求開發租賃住宅。
14、四季度上海一手商品住宅供應與成交均創歷史新低
第一太平戴維斯報告顯示，四季度，上海新建商品住宅新增供應累計約29萬平方米，環比下降64.5%，同比下降77.4%，為近年歷史最低。一手商品住宅成交同為歷史新低，環比下降29.0%，共計約120萬平方米，同比下降44.5%。使得全年成交共計僅有640萬平方米。但第四季一手商品住宅成交均價漲至新高，達到每平方米人民幣48900元，環比上漲4.6%。
15、蘇州2018年首場土拍落幕 成交金額達166.6億
9日，2018年蘇州市的首場土拍落下帷幕。在為期兩天的“土地大戰”中，20幅地塊成交價達166.6億元。位於城中姑蘇區的一地塊以43167元/平方米的價格成交。令蘇州市的房地產市場一開年就彌漫著硝煙味。2016年，蘇州市的房地產市場經歷瞭瘋漲的一年。作為“樓市四小龍”之一，當年蘇州市“賣地”收入達1773億元，領跑全國。
16、江西：房價上漲壓力過大市縣 要盡快出臺限購限貸政策
從江西省住房城鄉建設工作會上獲悉，今年江西將保持房地產市場調控政策連續性和穩定性，對各設區市實行穩控目標管理，特別是對進入全國70個大中城市的南昌、贛州、九江三市嚴格執行現有調控政策。房價上漲壓力過大的市縣，要盡快出臺相應限購限貸政策。住宅庫存少的市縣，要進一步加大住宅用地出讓規模。加大查處限制使用住房公積金貸款購房行為，落實差別化住房信貸政策，重點支持首套貸款、控制二次貸款、停止三次及以上貸款。此外，培育發展住房租賃市場，完成改造各類棚戶區27.8萬套。
17、租房即可落戶：青島全面放開城鎮落戶限制 取消購房等條件
青島市人民政府新聞辦公室官方微博“青島發佈”發文稱，青島將全面放開城鎮落戶限制，加快取消購房面積、就業年限、投資納稅、積分制等落戶條件，優先解決農村學生升學和參軍進入城鎮人口、在城鎮就業居住5年以上和舉傢遷徙的農業轉移人口以及新生代農民工等重點群體落戶問題。
18、瑞銀：580萬套棚改有助於穩定三線城市住宅銷售
瑞銀中國內地/香港房地產行業研究主管李智穎1月9日表示，今年580萬套的棚改目標高於預期的500萬套，而在2017年，得益於棚改貨幣化安置的推動，三四線城市新建商品住宅銷售增長帶動瞭全國的銷售。她認為，2018年三四線城台中家電特賣市住宅銷售預計可以保持平穩，據其測算，在2017年，若貨幣化安置全部用於三線城市，貨幣化安置占三線城市銷售的比重為31%。
19、天津創新社會治理 實行引人才“租房落戶”政策
從天津市政府召開的新聞發佈會上獲悉，天津市公安局從即日起啟動實施服務民生服務企業“雙十條”措施。實行引進人才“租房落戶”政策，對本人或直系親屬無名下合法住房的，可在其長期租賃房屋所在社區落集體戶口。
20、杭州主城區新年土地首拍“冷熱不均”
8日，杭州市主城區2018年首場土拍出讓5宗地塊，其中3宗涉宅。3宗涉宅地塊出讓結果“冷熱不均”，其中湖墅地塊“遇冷”，樓面價相比2017年下降近萬元，之江地塊則走高，創下杭州主城區宅地自持第二高。
21、湖南今年擬投資近2000億 建設192個重點項目
1月8日召開的湖南省發展和改革工作會議透露，為支撐全省經濟社會持續健康發展，湖南省今年將突出產業發展，計劃投資1960.47億元，支持192個重點項目建設。其中，以高端裝備制造、電子信息、生物醫藥為主的現代產業項目104個，今年計劃投資748.1億元。鐵路、高速公路、機場等公共服務為主的民生基礎設施項目仍是投資建設重點，共55個項目。
22、世行：新興市場料將在2018年推動全球經濟增長
世界銀行上調2018年中國、美國、歐洲和日本的GDP預期。預計2018年全球經濟將增長3.1%，那將高於2017年增長3%的表現。預計全球經濟將在2018年首次實現經濟危機以來處於、或接近充分產能。
23、美聯儲：三個地方聯儲反對在美聯儲12月政策會議前上調貼現利率
美聯儲12月貼現利率決議的會議紀要顯示，在12月FOMC貨幣政策會議之前，芝加哥、明尼阿波利斯和聖路易斯這三傢地方聯儲反對上調貼現利率。另外九個地方聯儲則支持上調貼現利率至2%。地方聯儲的主管們認為，美國薪資壓力普遍溫和。
24、全球股市及外匯行情一覽表
名稱最新價漲跌額漲跌幅上證指數3413.90
+4.42
+0.13%
深證成指11447.09
+64.38
+0.57%
創業板指1803.59
-2.57
-0.14%
道瓊斯25388.60+105.60+0.42%納斯達克7163.58+6.19+0.09%英國富時100指數7720.50+23.99+0.31%德國DAX指數13382.00+14.22+0.11%法CAC40指數5518.00+30.58+0.56%Shibor利率2.5290%
—+6.80BP
美元指數92.52+0.01+0.01%美元人民幣（USDCNY）6.5262+0.0289+0.44%
1、2018年鋼鐵業兼並重組將加速
山西鋼鐵產業結構調整基金1月9日成立，這是繼2017年寶武鋼鐵設立四源合鋼鐵產業結構調整基金以來的第三支相關基金，也是民營鋼企參與發起的該類別第一支基金。業內人士表示，隨著鋼鐵行業效益好轉，去產能進程進入尾期，未來鋼鐵行業改革重心將轉向去杠桿和兼並重組，以提高鋼鐵行業集中度。全聯冶金商會會長張志祥表示，預計2017年鋼鐵行業粗鋼產量將達8.7億噸，若要達到產業集中度60%的目標，這意味著，前十名鋼企平均產量將達5000萬噸左右。
2、四川去除鋼鐵非法產能1000餘萬噸
從四川省工業和信息化工作會議瞭解到，2017年四川去除鋼鐵非法產能1000餘萬噸。今年，四川還將實施鋼鐵、稀土等行業整合重組，推動鋼鐵行業產能置換。四川省經信委主任陳新有表示，最近5年來，四川堅定推進供給側結構性改革，以壯士斷腕勇氣主動堅決淘汰落後產能，在2016年提前完成鋼鐵去產能5年目標420萬噸基礎上，2017年又自加壓力壓減產能77萬噸、淘汰煉鐵產能37.5萬噸，去除非法產能1000餘萬噸，徹底取締“地條鋼”。
3、到2020年河北鐵礦石產量將保持穩定在2.8億噸
近日，河北省發改委印發《河北省冶金礦山行業“十三五”發展規劃》，提出到2020年，全省鐵礦石產量將保持穩定在2.8億噸，鐵精礦產量穩定在6000萬噸，鐵礦石自給率保持穩定在25%左右；礦山生態環境逐步改善；礦山規模化集約化水平顯著提高，培育15-20個國內綜合實力領先的大型鐵礦企業集團；鐵礦資源安全保障能力和綜合競爭力逐步增強。
4、*ST華菱：2017年公司鋼、材產量較2016年全年增長約12%
*ST華菱：2017年公司鋼、材產量分別為1732萬噸、1666萬噸，較2016年全年產量分別增長約12%。公司下屬子公司華菱漣鋼及其他六傢單位合作完成的“熱軋板帶鋼新一代控軋控冷技術及應用”項目獲得國傢科技進步二等獎。
5、中國五礦發佈公告：完成公司制改制 更為國有獨資公司
中國五礦消息，中國五礦集團公司完成公司制改制，並辦理瞭工商變更登記手續。企業名稱由“中國五礦集團公司”變更為“中國五礦集團有限公司”，企業類型由全民所有制企業變更為國有獨資公司，註冊資本變更為102億元人民幣，董事長為公司法定代表人。
6、馬鋼力爭2018年實現營收800億元
近日，馬鋼經過科學分析和市場研判，提出瞭2018年度最高經營目標，即生產成品鐵礦石735萬噸、生鐵1830萬噸、粗鋼1985萬噸、鋼材1882萬噸；實現營業收入800億元、利潤總額40多億元。2017年，馬鋼為一帶一路沿線國傢和地區共提供產品105萬噸，為國內汽車、傢電、鐵路、港口、機場、核電、建築等行業提供產品1852萬噸，營業收入、利潤分別突破802億元、58億元，繪制出史上最美業績圖。
7、新鋼集團：新鋼聯天結構公司開工建設 佈局橋梁和裝配式建築
從新鋼集團獲悉，1月5日上午，由新鋼集團與深圳聯天鋼結構橋梁工程公司合資成立的新餘新鋼聯天結構科技有限公司，在新餘市高新開發區隆重舉行開工儀式。該公司主要生產免塗裝耐候鋼結構橋梁和裝配式建築，是新鋼公司相關多元發展的一個重要板塊。新鋼集團是新鋼股份控股股東。
8、1月9日稀土價格大幅跳漲
1月9日稀土價格大幅跳漲，輕稀土中主流品種鐠釹系氧化物相關產品領漲。其中，氧化釹市場均價上漲5萬元至38.5萬元/噸，漲幅近15%；氧化鐠釹市場均價上漲3萬元至35.5萬元/噸，漲幅9.2%；氧化鐠市場均價上漲2萬元至44.5萬元/噸，漲幅近4.7%。
9、中格自貿協定1月1日起正式生效
《中華人民共和國政府和格魯吉亞政府自由貿易協定》於1月1日正式生效實施，可為中格雙邊經貿往來註入活力。根據中格自貿協定，我國鋼鐵制品等出口企業憑借中格自貿協定優惠原產地證書在格魯吉亞可享受優惠關稅待遇。
10、印度對進口自中國的鋼鐵等98種產品征收反傾銷稅
印度工商國務部長Chaudhary在對印度聯邦院的答復中表示，自2017年12月27日起，印度將向進口自中國的98種產品征收反傾銷說，包括鋼鐵、金屬制品、化學品、電氣產品、電子產品、維生素A和C等。
11、烏克蘭鋼產量減少12%
烏克蘭獨立新聞社1月4日消息，“烏冶金工業”協會發佈，根據初步統計，2017年，鋼產量2130萬噸，同比減少12%；紮件總量1840萬噸，減少14%；生鐵冶煉量2000萬噸，減少15%。
12、國內商品期貨夜盤收盤 雙焦領跌
國內期市夜盤收盤，焦煤、焦炭分別收跌2.60%、1.23%，動力煤收漲0.41%。鐵礦石收跌0.45%。豆油收漲0.28%，菜油收跌0.06%，棕櫚油收平。豆粕、菜粕、大豆分別收跌0.25%、0.13%、0.46%。滬金、滬銀分別現跌0.05%、0.28%。
13、全球商品價格走勢一覽表
名稱最新價漲跌額漲跌幅西本鋼材指數4160
-50
-1.19%
西本鐵礦指數695
00西本焦炭指數2150
00西本鋼坯指數3570
+20
+0.56%西本廢鋼指數2530
-30
-1.17%
西本煤炭指數655
00西本水泥指數513
-1-0.19%
螺紋1805夜盤3809-15-0.39%熱卷1805夜盤3847-22-0.57%鐵礦1805夜盤555.5-2.5-0.45%焦煤1805夜盤1367-17.0-1.23%焦炭1805夜盤2025.5-54.0-2.60%NYMEX原油63.48
+1.75
+2.83%
COMEX黃金1313.6
-6.8
-0.52%
LME銅7105.50
-19.50
-0.27%
波羅的海指數（BDI）1395
+10+0.72%普氏鐵礦石指數78.8+0.80+1.03%
大幅上漲，聯毅家電生活館｜台中家電批發｜台中家電批發商漲幅大於100元/噸；
上漲，漲幅介於30-100元/噸之間；
小幅調整，價格波動幅度30元/噸以內；
下跌，跌幅介於30-100元/噸之間；
大幅下跌，跌幅大於100元/噸。
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